1.法人業務拓展開發及維護。 2.提供客戶所需之產品及市場訊息以及專業服務。 3.定期或不定期與海外公司經理人共同拜訪客戶。 4.達成公司要求之業績目標。

1.銀行、壽險通路的關係維護。 2.安排並執行定期/不定期教育訓練活動。 3.國際金融市場諮詢服務及整理。 4.理財投資顧問。

投顧之稽核作業

1.半導體相關產業(IC設計、晶圓代工、封測、三五族半導體)分析與個股研究 2.公司拜訪與研究報告撰寫

1.晨間解盤及早報製作 2.總經及策略研究分析 3.月季年度市場展望分析 4.其他主管交辦事項

1.電子相關產業分析與個股研究(包含：半導體(IC設計、晶圓代工、封測)、PCB、三五族半導體、光通訊、網通) 。 2.公司拜訪與研究報告撰寫。

1.協助分析師提供股票 / 期貨市場分析及投資建議和研究報告。 2.透過電話，持續追蹤、經營並維護既有的分析師會員。 3.透過電話 / 網路社群經營協助分析師推廣新客戶。 4.對股票 / 期貨有興趣，對服務有熱忱，具投顧相關經驗者佳。 5.熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 6.具備證券商高級業務員或投信投顧業務員等證照者

1.公司自媒體影音國際股市(複委託)解盤分析，擔任主講人或主持人 2.擔任分公司投資說明會講師，國際股市解析、提供投資方向和組合 3.陪訪重要客戶，回答分公司同仁和客戶台股投資相關問題 4.其他配合公司所需的業務

1.證券市場及產業研究分析 2.法人客戶簡報 3.通路客戶服務 4.其他主管交辦事項

撰寫電子產業及個股研究分析報告

1.撰寫期貨商品及產業投資分析 2.提供公司及各部門所需研究報告 3.其他主管交辦事項

1.開發客戶 2.電銷基金 3.維護客戶關係

協助各項業務目標及增員

產業研究、報告撰寫及各部門簡報支援

1.財富管理各項報表產出及業績追蹤簡報。 2.財富管理業務教育訓練開課、教育訓練時數核算及相關證照登錄控管。 3.理專獎金及業務津貼核算。 4.基金公司銷售獎勵金核算。 5.年度衍生性金融商品教育訓練課程規劃。 6.分行、理財專員財富管理相關作業規範訂定、管理、諮詢與問題處理。 7.理財系統規劃、建置、測試與維護。 8.其他主管交辦事項。

負責： 1.總經、策略及其他研究工作

撰寫傳統產業及個股研究分析報告

1.美股研究、報告撰寫 2.媒體節目錄製

1.擬訂公司年度稽核計劃與執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告， 與提出改善建議，並追蹤改善結果。 2.負責主管機關或證券母公司派員檢查之聯繫工作，並彙總相關查核資料，以利檢查工作之進行。 3.向董事會陳報主管機關或證券母公司之查核意見及後續追蹤改善情形。 4.執行年度內部控制自行評估作業相關作業、覆核及追蹤。 5.其他主管交辦事項。

1.法人客戶業務需求，提供財富管理的諮詢服務 2.協助法人服務活動及準備客製化資料 3.協助法人客戶開戶、交易等作業 4.主管交辦事項

電子產業研究、報告撰寫及各部門簡報支援

1.營業櫃檯管理事宜 2.協助推動證券及期貨及複委託及財富管理等各項業務 3.招募及培育新人

輸單、開戶、出納作業

※必要資格條件(均須取得) 1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗：(均須取得) 自108年度(含)起，銀行客戶經營與業務推展經驗，包含企個金授信、財富管理(理專)、稅務諮詢及投資規劃等業務，其中財富管理(理專)經驗合計須達3年以上。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明，並須於《工作經歷說明表》敘明具體業務績效) 3.專業證照：須同時具備下列各項測驗合格證明書： (1)「信託業務專業測驗」或「信託法規測驗」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」或「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型商品測驗」 ※面試得加分及未來核薪參考條件 1.具備以下特質：具企圖心與學習力、積極熱忱、抗壓性強、良好溝通、人際互動能力、具說服力，喜歡與客戶建立關係。 2.國內、外研究所畢業，且已取得碩士以上學位(畢業)證書者尤佳。 3.取得相當於多益(TOEIC)785分以上證書(詳附錄)。 4.具CFP®、CFA證照、會計師、律師執照。 ※工作內容： 1.錄取人員將在國內分行從事客戶經營及業務推展工作，包含財富管理及授信放款等全方位理財/理債業務(視公司營運策略調整比重)，須負責開發新客源，掌握客戶需求，並協助分行推展企業/個人相關金融服務，提供客戶適切之解決方案。 2.入行後將依任務需要派任理財專員、企個金AO等職務，積極培育成為本行營業單位管理職主管(襄理、副理、經理)。 ※具CFP®證照者，優先列為重點培育對象，入行滿2年即有機會拔擢為基層主管，優先列入主管人才庫。

工作內容如下： 1. 負責協助業務擴展新客戶、進行客戶陪訪及協銷並共同制定業務銷售計畫，達成業務目標。 2. 定期拜訪客戶，維繫穩定客戶關係。 3. 公司商品推廣。 4. 客戶關係維護。 5. 各項商品專案或行銷活動執行。 6.具投資理財管理業務相關經驗者佳。 7.熟悉網路社群媒體行銷操作(FB、YT、IG、@LINE等)

1.股票型ETF商品設計 2.ETF市場研究及回測 3.行銷企劃發想 4.協助交辦工作事項

1.各項業務(證券、期貨、複委託、財富管理、承銷等)之查核作業。 2.管理單位各項控制作業之查核。 3.總查分各項作業之查核。 4.主管交辦事項。

公單接單、靜止戶服務開發、業務行銷開發

信用、集保、自查等後台相關作業

開戶，集保，輸單，信用，出納等後線作業