1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

1.協助通路財富管理業務及複委託業務之推廣與輔導作業 2.協助通路達成業務目標、客戶開發及售後服務作業 3.協助理財說明會之舉辦與推動作業 4.主管交辦事項

1.接受顧客詢問或主動提供諮商建議給顧客 2.維護/開發銀行既有客戶 3.聽取公司晨訊/教育訓練課程

一、工作內容 1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 二、加入新光銀行五大優勢 1.集團資源豐富 2.產品多元創新 3.具競爭力的薪酬制度 4.順暢的升遷制度 5.完整專業培育課程

1.基金/海外債產品上架(新產品引進) 2.基金/海外債行銷活動規劃與推動(內外部行銷專案) 3.基金/海外債與上手行政庶務 4.基金/海外債平台與系統優化(功能新增與優化改善) 5.擔任理財業務人員商品專業知識之訓練講師 6.輔銷資料及例行報表製作 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 2.掌握金融趨勢及經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

一、工作內容 1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 二、加入新光銀行五大優勢 1.集團資源豐富 2.產品多元創新 3.具競爭力的薪酬制度 4.順暢的升遷制度 5.完整專業培育課程

一、工作內容 1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 二、加入新光銀行五大優勢 1.集團資源豐富 2.產品多元創新 3.具競爭力的薪酬制度 4.順暢的升遷制度 5.完整專業培育課程

一、工作內容 1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 二、加入新光銀行五大優勢 1.集團資源豐富 2.產品多元創新 3.具競爭力的薪酬制度 4.順暢的升遷制度 5.完整專業培育課程

1. 分析客戶金融需求及風險承受度，給予財務管理建議及推廣適合客戶的金融商品。 2. 透過數位行銷工具開發客戶，提供適當平台維繫客戶關係，提高客戶滿意度。 3. 定期參與研讀金融資訊訓練，接軌國際情勢及提升專業能力。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

•運用AI大數據，研究國內外產業與商品，協助自動化分析投資訊息，並自動化生產相關報告。 資格條件： 1. 具備基礎程式語言能力如VBA、Python、SQL者優先面試 2. 有投資經驗，具市場敏感性尤佳 3. 有證券、投顧及投信研究員經驗者尤佳 4. 具研讀英文報告能力尤佳

※歡迎從事金融業相關人員、券商二度就業或銀行理財專員、業務人員。 ※必須同時具有以下投信投顧業務人員之相關證照（面試請備妥以下證照）： 　1、【 金融市場常識與職業道德】 　2、【 投信投顧相關法規(含自律規範)】 　3、【 信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)】 ※主要工作內容： 　1、電話陌開，開發潛在客戶。 　2、推廣業務並提供專業顧客售後服務。 　3、提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議。 　4、參與並協助公司舉辦之分享會、課程等活動，以利業務推廣。 　5、協助經營公司社群媒體平台與Line@群組，與主要客戶建立與維持長期關係。 　6、配合投顧公會、洗錢防制法相關訓練課程（報名經費由公司補助）。 　7、整理客戶相關資料。 　8、其他主管交辦事項。 　 ※薪資制度：基本底薪保障＋業績獎金 ※如果您是個性活潑、樂觀積極的女生/男生，且有一點美編能力、短影音剪輯能力，都非常歡迎您前來面試。 金玉峰是金管會核准的合法證券投顧公司，也是中部唯一一間合法投顧。 公司秉持著「真心、誠信且願意與人分享」 的工作理念，公司同仁一起工作、一起賺錢、一起打拼、同苦同樂，共同實現兩大目標： 一、協助會員朋友創造最大財富，完成財務自由的同時，我們也得到財富自由，創造「雙贏」局面。 二、金玉峰投顧的會員退費率僅0.02％，絕對是全台投顧最真心、最誠信的證券投顧公司，我們引以為傲，絕對能做到讓客戶放心與安心，公司同仁也天天開心。 我們有自己的專業攝影棚、完整的教育訓練協助，無論你住在北、中、南何處，只要你敢拚敢賺，非常歡迎加入我們的行列！

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

1.協助通路財富管理業務及複委託業務之推廣與輔導作業 2.協助通路達成業務目標、客戶開發及售後服務作業 3.協助理財說明會之舉辦與推動作業 4.主管交辦事項

1.接受顧客詢問或主動提供諮商建議給顧客 2.維護/開發銀行既有客戶 3.聽取公司晨訊/教育訓練課程

1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 2.金融市場分析研究與報告撰寫。 3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 5.協同財管主管對理專做績效輔導。

1.營業單位存匯業務、現金收付等櫃檯服務性質工作。 2.銀行商品服務推廣。 3.其他主管幹部交辦事項。

1.主要負責興櫃市場新進案件進行基本面研究及中途案件開發 2.定期向主管更新市場總經狀況，並依交易員需求進行各股研究及多空判斷 3.部門為承銷客戶舉辦法說會時，協助出具研究報告

1. 提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 2. 分析證券、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。 3. 提供契約條款、股票及債券貸款之諮詢及磋商，以便為客戶籌措資金。 4. 記錄及傳送證券、股票、公債、外匯等買賣訂單。 5. 開發客戶。 6. 維護客戶關係。 7. 執行客戶指定之交易事項。 (另依業績狀況核發業績獎金)

工作職掌: 協助分行舉辦理財說明會、進行每日市場分析與報告，提供即時的資訊給理專。需給予教育訓練，協助理專提升專業，包含:市場/產品等。與分行經理及業務主管合作，進行顧客分析並提供合適的投資理財規劃諮詢，符合客戶需求。提供策略面的專業，協助分行提升分行績效與理專生產力。 Responsibilities: - IC play the role as the speaker for the small client seminar held at each branch. - To distribute the market outlook and asset allocation model related knowledge to our existing customers as well prospectors. - IC should be the trainer of sales people and help on solving all kind of market/product relevant inquiries from sales people. - Refine the sales trainings via morning update and informal communications with sales people. - Co-work with BBM and sales lead on the analysis of customer composition, and help BBM/sales lead and sales to develop suitable product/pricing strategy to service the customers at the branch level. - IC should join call with TRMs to know the customers needs, advice suitable product and fulfill customer needs. - Help in writing the market outlook/product related materials for the purpose of sales training and role plays. - Help to promote and educate the DBS-Morning Star asset allocation model to TRMs and clients. - Responsible for the feedback of voice and requirements to CIIP research team and product teams. - Develop strategies to help TRM to acquire new customers and to acquire new money.

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1..需具備「投信投顧業務員」、「證券商高級業務員」、 「信託業務專業測驗合格+投信投顧法規測驗合格」三擇一即可。 2.具業務經驗，有強烈企圖心 3.電話聯繫客戶推廣業務、維護既有客戶 4.協助分析師服務客戶 5.需細心、負責任、高抗壓性、積極主動、具良好電話溝通能力

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.需具備「證券投資分析人員合格證明」 2.追蹤金融相關新聞及產業個股趨勢 3.製作個股持股績效表 4.節錄節目片段圖卡列印 5.個股產業研究報告及盤後分析稿 6.其他主管交辦事項

1.開發貴賓級客戶。 2.提供貴賓級客戶理財諮詢服務。 3.推廣全方位金融產品,維繫貴賓級客戶關係。 集團提供優秀理專及主管LIMRA國際行銷課程、國際認證CFP專業訓練及新光金控完整教育訓練。

境外總代理基金及次代理基金銷售

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。